CFDI
Conceptos
| Clave SAT | Identificación | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
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Preparando SAT XML Suite…
Interfaz original · revisión SQL · Administración actual
| Clave SAT | Identificación | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
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RESUMEN GENERAL
CFDI recibidos el día de hoy.
| UUID | Emisor | Fecha | Tipo | Total | Estado |
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COMPROBANTES FISCALES
Consulta los XML registrados para la empresa activa.
RESUMEN DEL PERIODO
Ingresos y gastos expresados en pesos mexicanos.
Calculando CFDI emitidos del periodo…
Suma de subtotales de CFDI de egreso emitidos, excluyendo uso S01.
Ingreso Bruto (PUE) menos notas de crédito.
Resumen de gastos de la empresa. Este bloque incorporará más indicadores próximamente.
Importes de periodos anteriores relacionados con el periodo seleccionado.
Ingresos y gastos expresados en dólares estadounidenses.
Consultando comprobantes…
| UUID | CFDI Relacionados | Dirección | Tipo comprobante | Versión | Folio | Fecha emisión | Fecha timbrado | Fecha pago | RFC emisor | Nombre emisor | Régimen emisor | RFC receptor | Nombre receptor | CP receptor | Régimen receptor | Uso CFDI | Moneda | Tipo cambio | Subtotal | Base IVA | Base exenta IVA | Base IEPS | Descuento | Factor IVA | Impuesto aplicado | % IVA trasladado | Imp. Trasladados Totales | % IVA retenido | IVA retenido | % ISR retenido | ISR retenido | Imp. retenidos total | % IEPS | IEPS | Total | Forma pago | Método pago | Condiciones pago | Lugar expedición | Exportación | Certificado emisor | Certificado SAT | RFC PAC | Estado SAT | Código estatus SAT | Es cancelable | Estatus cancelación | Validación EFOS | Verificado SAT | Último intento SAT | Error verificación | Importado |
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CONFIGURACIÓN
Empresas y RFC asociados al tenant activo.
Registra los datos fiscales principales. La e.firma se configura después.
Consultando entidades…
| RFC | Razón social | Tipo de persona | Código postal | Regímenes | Estado | Configuración |
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La moneda principal se utilizará como referencia en los resúmenes. Si la empresa es multimoneda, selecciona además una o más monedas adicionales.
Programación almacenada para esta empresa. Consulta los PDF disponibles en Constancias fiscales.
CONFIGURACIÓN INICIAL
El tenant será el contenedor desde el que administrarás una o más empresas y sus entidades fiscales. La razón social y los RFC se capturarán posteriormente.
SINCRONIZACIÓN SAT
Consulta las solicitudes y su avance.
Solicita XML de un periodo específico, incluso con la descarga automática activada.
Consultando solicitudes…
| Fecha | RFC | Periodo | Tipo de documento | Contenido | Estado | Estado SAT | Última revisión | Consultas | Reenvíos | Paquetes | Registros nuevos | Registros repetidos | Mensaje |
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Resumen de los últimos 12 meses para la empresa activa.
| Mes | CFDI registrados | CFDI recibidos | CFDI emitidos |
|---|---|---|---|
| Calculando resumen mensual… | |||
CONFIGURACIÓN
Define cómo se solicitarán y revisarán los comprobantes de la empresa activa.
Esta configuración se aplica únicamente a la empresa activa.
SEGURIDAD
Administra quién puede ingresar al tenant activo y qué funciones puede utilizar.
PROTECCIÓN DE LA CUENTA
Para cambiar tu Authenticator utiliza tu contraseña y un código de recuperación guardado.
Actualiza la contraseña de tu propia cuenta. Se verificará la contraseña actual.
La cuenta se activa por correo y configura su contraseña y Authenticator al aceptar la invitación.
Consultando usuarios…
REPORTES
Resultados históricos de la empresa activa.
Consultando historial…
| Documento | Periodo | Estado | Fecha | Resultado | Archivo |
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SEGURIDAD
Consulta qué empresas puede utilizar cada usuario del tenant activo.
Consultando accesos…
CONFIGURACIÓN
Administra los grupos comerciales que contendrán sus empresas y entidades fiscales.
Después podrás agregar una o más empresas con RFC.
| Código técnico | Nombre comercial | Roles | Acción |
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ADMINISTRACIÓN GLOBAL
Consulta a qué tenant pertenece cada empresa y RFC registrado.
Consultando relaciones…
ADMINISTRACIÓN
Relaciona la Clave SAT con la tasa porcentual de IEPS para cálculos internos.
Una tasa de 10 representa 10%.
Consultando catálogo…
| Unique ID | Clave SAT | Impuesto SAT | Descripción | Categoría | Tipo factor | Tasa IEPS | Tasa/cuota imprimible | Valor decimal | Estado | Acciones |
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CATÁLOGOS
Catálogo de terceros admitidos en el cálculo DIOT y reglas para determinarlos a partir del RFC.
Claves admitidas por el layout DIOT.
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 04 | Proveedor Nacional |
| 05 | Proveedor Extranjero |
| 15 | Proveedor Global |
04 · Proveedor Nacional: RFC válido de 12 caracteres para persona moral o de 13 caracteres para persona física.
05 · Proveedor Extranjero: RFC genérico XEXX010101000.
15 · Proveedor Global: RFC genérico XAXX010101000.
Las claves genéricas se evalúan antes que la longitud del RFC.
Un RFC vacío, con longitud distinta de 12 o 13 caracteres o con formato inválido quedará pendiente de clasificación para evitar asignaciones fiscales incorrectas.
CATÁLOGOS
Clasificación DIOT obtenida directamente de la clave UsoCFDI del XML.
La comparación de UsoCFDI no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
| UsoCFDI en XML | Clave DIOT | Efectos fiscales | Aplicación |
|---|---|---|---|
S01 | 02 | No | Sin efectos fiscales |
| Cualquier otra clave | 01 | Sí | El comprobante tiene efectos fiscales |
Cuando el XML no incluya UsoCFDI, el registro quedará pendiente de validación y no se asignará una clave de manera silenciosa.
CATÁLOGOS
Consulta la región y el estímulo de franja fronteriza del catálogo SAT.
Consultando catálogo…
| Código postal | Estado | Municipio | Localidad | Estímulo | Región | Zona horaria |
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Para DIOT, el valor 1 corresponde a región fronteriza norte, el valor 2 a región fronteriza sur y el valor 0 indica que no aplica. La asignación a columnas 8–11 también exige una tasa IVA de 0.080000.
CATÁLOGOS
Clasificaciones y reglas automáticas utilizadas para el cálculo DIOT.
La disponibilidad depende del tipo de proveedor.
| Clave | Descripción | Proveedor aplicable | Regla automática actual |
|---|---|---|---|
| 02 | Enajenación de bienes | Nacional y extranjero | Pendiente de definición |
| 03 | Prestación de servicios profesionales | Nacional y extranjero | ClaveUnidad E48 o ACT |
| 06 | Uso o goce temporal de bienes | Nacional | Clase de arrendamiento configurada |
| 07 | Importación de bienes o servicios | Extranjero | Arrendamiento con proveedor extranjero |
| 08 | Importación por transferencia virtual | Nacional | Pendiente de definición |
| 85 | Otros | Nacional | Regla residual cuando no coincide otra clasificación |
| 87 | Operaciones globales | Global | RFC XAXX010101000 |
Se comparan los primeros seis dígitos de ClaveProdServ; complementan la regla de unidad E48 o ACT.
| Prefijo | Descripción del catálogo | Cobertura y ejemplos | Resultado |
|---|---|---|---|
801216 | Servicios de asesoría y representación legal | Abogados, litigio, asesoría jurídica y arbitraje | 03 |
801217 | Servicios notariales | Notarios públicos y protocolizaciones | 03 |
801318 | Servicios de agencias y asesoría inmobiliaria | Corretaje y asesoría inmobiliaria | 03 |
841115 | Servicios contables, de auditoría y teneduría de libros | Contadores, auditores externos y peritajes contables | 03 |
841116 | Servicios fiscales y preparación de impuestos | Consultoría fiscal, cálculo de nómina e impuestos | 03 |
801015 | Servicios de consultoría de gestión y negocios | Asesoría empresarial y planeación estratégica | 03 |
801016 | Servicios de asesoría en proyectos de inversión y finanzas | Consultoría financiera y valuación de proyectos | 03 |
811015 | Servicios de ingeniería civil y de construcción | Cálculo estructural, arquitectura, planos y peritajes de obra | 03 |
811016 | Servicios de ingeniería mecánica | Diseño industrial, cálculo y peritaje mecánico | 03 |
811022 | Servicios de ingeniería eléctrica e instrumentación | Estudios eléctricos y proyectos de automatización | 03 |
811025 | Servicios de arquitectura y urbanismo | Proyectos arquitectónicos, renders y dirección responsable de obra | 03 |
811115 | Servicios de diseño y desarrollo de software | Arquitectura de software y consultoría en desarrollo | 03 |
811118 | Administración de sistemas y consultoría de TI | Bases de datos, redes y administración de sistemas | 03 |
851216 | Servicios médicos y de atención primaria | Consultas médicas y de especialistas; generalmente exentas de IVA | 03 |
851220 | Servicios odontológicos y dentales | Dentistas y ortodoncistas | 03 |
Se comparan los primeros seis dígitos de ClaveProdServ.
| Prefijo | Descripción del catálogo | Tipo de bien arrendado | Resultado |
|---|---|---|---|
801315 | Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones | Inmuebles: oficinas, bodegas, locales y terrenos | 06 nacional / 07 extranjero |
781118 | Alquiler de vehículos de pasajeros | Automóviles, camionetas y vans sin chofer | 06 nacional / 07 extranjero |
781018 | Alquiler de equipo de transporte de carga | Camiones, remolques y cajas secas | 06 nacional / 07 extranjero |
721417 | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción | Grúas, retroexcavadoras y andamios | 06 nacional / 07 extranjero |
701416 | Servicios de alquiler o arrendamiento para agricultura y silvicultura | Tractores, cosechadoras y equipo agrícola | 06 nacional / 07 extranjero |
811416 | Alquiler y arrendamiento de equipo de cómputo y oficina | Servidores físicos, laptops, impresoras y fotocopiadoras | 06 nacional / 07 extranjero |
801416 | Alquiler de equipo para eventos y ferias comerciales | Mobiliario, carpas, audio e iluminación temporal | 06 nacional / 07 extranjero |
Prioridad: proveedor global (87), clase de producto de arrendamiento (06/07), clase profesional (03), unidad E48 o ACT (03), regla residual nacional (85) y finalmente validación manual.
SAT XML SUITE
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